4.64億收購豐澤股份 93.54%股權，這個科順今年不簡單！

時間：2021-08-18 09:36:40 類型：全屋定制瀏覽量：4038

近的防水江湖，一個防水霸主東方雨虹，一個新晉的“防水新人王”央企北新建材，雙方你來我往，見招拆招，投資、合作、擴張一個接一個，似乎忽略了防水二弟科順防水。直到科順防水官宣4.64億收購豐澤股份 93.54%股權，我們才發(fā)現(xiàn)，原來這個低調(diào)的防水二弟今年所做的事情，可一點也不簡單！

科順4.64億收購豐澤股份 93.54%股權

8 月 17日，科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“科順”）發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買豐澤智能裝備股份有限公司（以下簡稱“豐澤股份”）93.54%股權。本次豐澤股份 100%股權預估值為 49,560 萬元，93.54%的股權交易對價初定為46,358.87 萬元，其中，以發(fā)行股份方式支付 39,365.31 萬元，以現(xiàn)金方式支付 6,993.56 萬元。

豐澤股份是國內(nèi)減隔震、止排水領域的領先企業(yè)之一，其支座、伸縮裝置、止水帶三類產(chǎn)品全部通過中鐵鐵路產(chǎn)品認證中心 CRCC 認證，而全國支座類產(chǎn)品通過認證的僅有 27 家企業(yè)，同時擁有支座、伸縮裝置、止水帶 CRCC 認證的僅有5家企業(yè)。

科順方面表示，本次交易前，科順股份已成為專業(yè)防水的領先企業(yè)，在房地產(chǎn)建筑領域已完成全國產(chǎn)能的布局。未來城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及農(nóng)房改造將使建筑防水材料行業(yè)獲得相應可觀的市場份額。然而，近年來國家對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)投資增速下滑，這對房地產(chǎn)建筑領域防水企業(yè)經(jīng)營具有較大的影響，同時科順股份在鐵路、公路等基礎設施建設市場的營業(yè)收入占比較低。

在基礎設施大建設的背景下，防水材料及支座、止水帶、伸縮裝置等基礎建設配套產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。科順旨在為建筑及基礎設施領域提供防水及配套設施一體化的服務，以創(chuàng)造新的利潤增長點。本次交易完成后，豐澤股份將成為科順股份的子公司，科順除防水產(chǎn)品外將擁有支座、伸縮裝置、防落梁裝置等產(chǎn)品，將通過豐澤股份已有的業(yè)務渠道繼續(xù)開拓鐵路、公路等基礎設施市場，擴大市場份額，進一步改善公司的收入結(jié)構，加強市場競爭力，實現(xiàn)主營業(yè)務的協(xié)同效應和業(yè)績的快速增長。同時科順將借助自身的渠道和客戶優(yōu)勢，協(xié)助豐澤股份進行房地產(chǎn)建筑領域客戶深度開發(fā)，產(chǎn)生客戶資源及銷售渠道協(xié)同效應。

科順稱，本次交易完成后，科順股份將持有豐澤股份 93.54%股權，上市公司歸屬于母公司的凈利潤將有所增加。根據(jù)雙方簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，如本次交易在2021 年完成交割，豐澤股份 2021年至 2023 年承諾的扣非后凈利潤分別為不低于 4200 萬元、5040 萬元、6048 萬元。因此，本次交易有利于提升上市公司的盈利水平和抗風險能力。

2021年預盈利11.83億元，科順增速超東方雨虹

科順成立于1996年，旗下設有工程防水品牌“CKS科順”，民用建材品牌“科順家庭防水”，建筑修繕品牌“科順修繕”等品牌和業(yè)務板塊，產(chǎn)品涵蓋防水材料、砂漿材料、密封材料三大類100多個品種。歷經(jīng)二十余年的穩(wěn)健經(jīng)營和高效發(fā)展，現(xiàn)已成長為以提供防水綜合解決方案為主業(yè)，集工程建材、民用建材、建筑修繕業(yè)務板塊于一體，業(yè)務范圍涵蓋海內(nèi)外的綜合建材公司。截至2021年8月17日，目前總市值192.7億，依然穩(wěn)居行業(yè)增速、綜合實力排名第二。

作為國內(nèi)僅次于防水一哥東方雨虹的防水龍頭企業(yè)，科順去年雖然遭受疫情影響，營收依然是30%以上的高增長。2020 年，科順股份實現(xiàn)營收62.38億元，同比增長34.09%，歸母凈利8.90億元，同比增長145.03%，扣非歸母凈利8.86億元，同比增長156.78%。其中2020年第四季度單季實現(xiàn)營收19.02 億元。

相比行業(yè)老大東方雨虹，去年東方雨虹的營收217億元，但近三年的復合增速不到30%，營收增速已經(jīng)從三年前36%逐漸放緩到去年的19%。而科順股份近幾年增速均保持45%左右。同日更正后的今年一季度報告顯示，科順股份營收更是大增80%以上。實現(xiàn)營收14.61億元，同比增長80.57%，歸母凈利1.67 億元，同比增長469.62%，扣非歸母凈利1.62 億元，同比增長240%。

今年 4月28日，科順股份管理層在年報線上業(yè)績說明會上表示，2021年科順股份將按既定計劃進行產(chǎn)能擴增，確保未來三年產(chǎn)能復合增長率達40%以上。2021年整體的產(chǎn)能規(guī)劃是卷材產(chǎn)能3.2億平方米，涂料產(chǎn)能約為36萬噸。科順股份的中期目標是到2022年實現(xiàn)銷售百億，長期目標是2025年實現(xiàn)200億營收。

截止2021年8月12日，6個月內(nèi)共有24家機構對科順股份的2021年度業(yè)績做出預測，預測2021年凈利潤11.83億元，較去年同比增長32.85%。

劍指百億戰(zhàn)略，科順今年都做了什么

中外涂料網(wǎng)注意到，科順產(chǎn)能擴增有序推進，布局持續(xù)完善。

2021年1月7日，科順股份陜西渭南生產(chǎn)基地落成。

5月14日，公司及全資子公司德州科順建筑材料有限公司擬以自有資金認繳出資 12,000 萬元在德州設立子公司“德州科順非織造布有限公司”。德州科順擬與山東臨邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《科順股份新型防水材料德州生產(chǎn)基地擴建項目投資合作協(xié)議書》，約定擬在臨邑化工產(chǎn)業(yè)園擴建德州科順新型防水材料及非織造布生產(chǎn)基地。并以新設立的德州科順非織造布有限公司實施該項目，項目總投資為 8.6 億元。

5月26日，佛山市科順建筑材料有限公司防水材料生產(chǎn)線及配套設施技術改造項目竣工驗收公示，項目總投資5000萬，新增2條改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線、3個非固化瀝青涂料攪拌釜并新配套自動灌裝線，改擴建后生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)改性瀝青防水卷材5040萬m2/a、非固化瀝青涂料2萬t/a、干粉砂漿7.8萬t/a。

目前，科順股份已在廣東佛山、江蘇昆山、重慶長壽、山東德州、遼寧鞍山、汪蘇南通、湖北荊門、陜西渭南、福建三明布局9座生產(chǎn)及研發(fā)基地，正在建設福建科順、德州科順三期項目生產(chǎn)基地，全面投產(chǎn)后，科順股份的產(chǎn)能優(yōu)勢及供應輻射區(qū)域優(yōu)勢將更加明顯。 2022年是科順股份實現(xiàn)首個百億戰(zhàn)略的目標年，為實現(xiàn)這個目標，2021年以來，科順股份頻頻出手。

6月23日，科順股份與擁有54家生產(chǎn)基地的圣戈班集團合資創(chuàng)立圣戈班科順高新材料有限公司，以深化雙方在綜合建筑材料解決方案的研發(fā)、制造和銷售領域的長期合作。 6月28日，科順股份與梧州市城建投資發(fā)展集團成立梧州市城投科順有限公司簽約。一周之內(nèi)，科順股份連續(xù)成立兩家合資企業(yè)。 7月5日，科順股份與北新建材、凱倫股份簽署協(xié)議，共同出資5000萬元設立供應鏈合資公司。合資公司成立后將負責股東各方通用共性原材料、設備、備品備件的統(tǒng)一采購，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、提高原材料品質(zhì)、提升股東各方防水業(yè)務競爭力。

7月8日，科順又與北新防水、凱倫、天龍新材共同出資3億元組建北新新材料有限公司，將依托和共享天龍新材占地2000畝的錦州龍棲灣工業(yè)園生產(chǎn)、技術、資源優(yōu)勢，打造技術、質(zhì)量領先的大規(guī)模聚酯胎基布生產(chǎn)基地，為防水產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、性能和競爭力提升夯實基礎。

雖然不及防水一哥東方雨虹的投資公告一個接一個，但科順的發(fā)展態(tài)勢依然令人側(cè)目。科順股份董事長陳偉忠在一次采訪中表示，高質(zhì)量發(fā)展是科順長期堅持的發(fā)展戰(zhàn)略，未來5年是行業(yè)發(fā)展的關鍵階段，以客戶為中心，發(fā)掘客戶與市場的未來需求，掌握核心關鍵技術進行產(chǎn)品創(chuàng)新，規(guī)范競爭，提升標準，以高質(zhì)量發(fā)展代替粗放式發(fā)展，行業(yè)與企業(yè)才會有更好的未來。

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