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“防疫新十條”開啟家居業(yè)復(fù)蘇新拐點(diǎn)！明年，會迎來疫后第一個春天嗎？

時間：2022-12-08 16:25:11 類型：全屋定制瀏覽量：10772

12月7日，是一個家居行業(yè)同樣值得紀(jì)念的日子。今天，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》，“新十條”不再對跨地區(qū)流動人員查驗(yàn)核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。除特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗(yàn)健康碼。

消息一出，百度熱搜和微信公眾號等平臺基本被相關(guān)消息霸屏了。家居行業(yè)何時能恢復(fù)到疫情前的消費(fèi)狀態(tài)？家居新范式很想說：我們已經(jīng)接近了這個時機(jī)。

家居板塊引發(fā)想象空間

消息一出，新疆、廣東“一把手”的統(tǒng)一動作是：在“管得住”的前提下，穩(wěn)妥推動人員有序流動和公共交通、零售、市場等行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。某地縣長還喊話在外游子“回家過年！”獲點(diǎn)贊無數(shù)。

消息一出，蟄伏已久的多個行業(yè)，歡喜之情溢出屏幕。攜程平臺上的機(jī)票瞬時搜索量猛增160%，其中，春節(jié)前夕（臘月二十五-除夕）的機(jī)票搜索量暴漲至三年以來較高點(diǎn)。而家居新范式小編的朋友圈，也被“新十條”和“奮戰(zhàn)年底”類的消息占滿。

不少券商表示，家居行業(yè)的疫后復(fù)蘇布局時點(diǎn)已至。開源證券復(fù)盤海內(nèi)外各板塊受損及恢復(fù)進(jìn)程表示，疫情對家居行業(yè)影響較大主要系家居行業(yè)重線下消費(fèi)場景，2020Q1/2022Q2國內(nèi)疫情擴(kuò)散下家居板塊業(yè)績整體承壓，國內(nèi)C端占比大的個股業(yè)績壓力更為顯著。當(dāng)前疫情防控逐步優(yōu)化利好線下消費(fèi)場景復(fù)蘇，家居需求剛性，短期延遲性需求有望釋放，隨著未來居民消費(fèi)能力和意愿向上修復(fù)，C端修復(fù)可期。

隨著疫情管控逐步優(yōu)化，目前人流及消費(fèi)場景有放松跡象，工銀瑞信基金認(rèn)為，消費(fèi)有望逐步向正常水平回歸。富國基金經(jīng)理認(rèn)為，“目前，消費(fèi)板塊或已度過艱難的時刻。”

家居新范式預(yù)計，防控措施優(yōu)化走出了實(shí)質(zhì)的一步，扛過疫情三年、內(nèi)功底蘊(yùn)深厚的企業(yè)，將首批受益。定制方面主要包括歐派家居、江山歐派、志邦家居、索菲亞、金牌廚柜，軟體方面主要包括顧家家居、喜臨門、慕思股份等品牌。這些龍頭公司C端便于搶占流量以及提升客單值，中長期向好。

事實(shí)上，A股跡象早有預(yù)示。12月5日午后開盤，家裝建材板塊震蕩拉升，箭牌家居午后漲停。截至收盤，家居股普漲，蒙娜麗莎漲8.4%，亞士創(chuàng)能、堅(jiān)朗五金漲超7%，顧家家居、江山歐派、兔寶寶、志邦家居等漲幅居前。

誰將率先受益于疫情優(yōu)化？

除了疫情優(yōu)化，地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向同樣較為明顯，B端占比高的家居企業(yè)也有望率先復(fù)蘇。

自7月28日國家針對爛尾樓問題提出“保交樓、穩(wěn)民生”后，包括防水、木門、板材等家居建材品類發(fā)貨開始底部回升。據(jù)中國建筑材料流通協(xié)會數(shù)據(jù)，全國規(guī)模以上建材家居賣場9月銷售額為992.13億元，環(huán)比上漲14.97%。

“三箭齊發(fā)，保交付平滑未來兩年竣工。”民生證券分析師徐皓亮表示，若后續(xù)保交付如期落地，或?qū)_前期地產(chǎn)銷售影響，家居鏈業(yè)績同比改善。此外，因城施策背景下，地產(chǎn)銷售回暖雖需時間但值得期待，后續(xù)隨著銷售面積與竣工面積持續(xù)環(huán)比改善，家居企業(yè)估值修復(fù)可期。

并且，2023年將是保交樓項(xiàng)目交付高峰期，包括江山歐派、志邦家居、金牌廚柜、東鵬控股、歐派家居、顧家家居、索菲亞等地產(chǎn)后周期企業(yè)的B端業(yè)務(wù)，其消費(fèi)場景邊際改善的步伐都將加快。

也就是說，掣肘家居市場的兩大矛盾同時出現(xiàn)緩和，家居后世可以更樂觀。尤其即將迎來元旦、春節(jié)兩個重要的年底家居消費(fèi)高峰期，在后續(xù)各地落實(shí)好在地政策后，元旦和春節(jié)市場或能真正成為家居市場近幾年來重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

展望未來，雖然過去三年疫情確實(shí)擾動著經(jīng)濟(jì)基本面、居民的可支配收入和購買欲望，但中國內(nèi)需的總盤子足夠大，十四億人口所擁有的消費(fèi)能力較強(qiáng)，仍待進(jìn)一步釋放。只要優(yōu)秀的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的商品，市場很廣闊。